德国首都柏林,一起失利的军火交易使朝韩各方实力的敌对趋近白热化。朝鲜大使李学秀(李庆荣 饰)及间谍表宗盛(河正宇 饰)发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀(柳承范 饰)现身柏林,政权更迭让多年漂泊海外的他们心中布满不祥预见。在此期间,宗盛不得不遵从党的指示监督老婆——大使贴身翻译莲贞熙(全智贤 饰)的行迹。另一方面,在清查军火交易行为中遭受曲折的韩国情报机构负责人姜部长(韩石圭 饰)不甘失利,持续清查宗盛的踪影。
在大使叛逃计划失利后,宗盛得知董明秀来到柏林的实在目的。为了防止变成权力斗争的牺牲品和肃清目标,他只得带着老婆绝路逃亡……