炎帝(郝一平 饰)在获得灭魔之战成功时,遭伏魔突然袭击,被压在镇魔石下。伏魔天神义和(张天舒 饰)盗得炎帝日光神镜,杀死刑天(吴奇隆 饰)击伤夸父(温海波 饰),受伤的夸父救走刑天的儿子后羿(李解 饰),逃往北极冥海之下。刑天死前神力已凝在后羿体內,将来只要后羿能战胜义和。
义和诈骗众神说炎帝乃被刑天压在炎谷中,将有千年之劫。移花接木的义和变成神界天帝,但对逃走的夸父和后羿一向心存惊骇。他隐秘內心罪恶,表面上对炎帝女儿精卫(酣畅 饰)疼爱有加,风神西王母(贾娅 饰)怕精卫横遭意外,一向将她带在滛池。
千年以后,后羿变成神射手,精卫也辩明了真实的敌我,她决定联手后羿去打一起的敌人义和......