故事发生在明朝,失忆的流行烈(林峰 饰)并不知道自己是蒙古国王子,追求逍遥自在的赋性表露无遗,更为了获取靳冰云(郭羡妮 饰)美女一笑,决定夺取武林宝剑覆雨剑,因而与韩柏(黄宗泽 饰)不打不相识,更结交变成老友。那儿夺回的覆雨剑却被冰云送给大魔头庞班(郭政鸿 饰),流行烈始料未及。本来冰云一心所钟情的是庞班,为了爱人不吝出卖流行烈,累及流行烈失掉一切武功还被追杀,幸得韩柏相救。此刻韩柏士别三日当刮目相看,已得到赤尊信教授一生功力变成武林高手。
庞班所作的一切本来是为了辅佐流行烈复国,而复国最大的阻止来自韩柏。要表现覆雨剑最大的成效,就必须要练成“剑心通明”,江湖上能与流行烈共练此剑的,唯有慈航静斋大弟子秦梦瑶(佘诗曼 饰),然而身为大明的支柱,秦梦瑶立场坚定。流行烈唯有用情来感动她。而明室当中,亦有内奸,最有才干的燕王朱棣面对天命及冤屈,亦要做出严重的选择。