2000年前,黑龙作乱人世。所幸有天音谷七大音乐圣手独奏,催生灵兽凤凰蛋。使用凤凰宣布天籁之音,降伏黑龙。然后以数根社石将黑龙封入天音湖中……以后天音谷每隔500年举办一次凤凰大典,加固对黑龙的封印。如今已经是第四个500年,凤凰正待涅磐重生。虹猫蓝兔等七侠受天音大师之邀,前往天音谷护法。不料凤凰大典时,天象骤变,凤凰涅磐失利,化为一枚灵蛋。黑龙趁此良机,欲摆脱社石的束缚,脱困作乱。
要想阻挠黑龙,只有去天音谷取出七种乐器,七音独奏催开凤凰蛋,使用 “天籁之音”才能降伏黑龙,然而,虹猫为救天音大师,却与黑龙一同被冰封于天音湖。蓝兔和天音大师含泪留下了虹猫,带着凤凰蛋,在黑龙属下——多头的追杀下前往天音谷。
机缘巧合之下,蓝兔与天音大师在芦花镇碰见怕青蛙的、正假扮虹猫扮演戏法的戏法师小狸,小狸不光吓走了多头,而且一差二错下提前孵化了凤凰蛋,即只露出了一脑袋和两个脚丫子的小凤!