盛唐时期、紫胤真人学徒百里屠苏体内有一股神秘煞气,靠焚寂剑限制。他在翻云寨杀伏莽时结识了欧阳少恭和方兰生,少恭乃青玉坛弟子,长老雷严篡位,少恭出逃后找寻“玉衡”下落。因少恭正炼制妙手回春丹药,屠苏觉得有望救醒妈妈,便与少恭同行。找寻玉衡的途中,屠苏结识风晴雪和化身人形的狐狸襄玲。红玉受紫胤真人差遣,私自维护屠苏,屡次化解危险。少恭炼成丹药,屠苏的妈妈也醒转过来,至此屠苏才得知妈妈被欧阳少恭所害。雷严派人抓走少恭,并唆使其共谋大业。少恭一边使用雷严的信赖研制毒药杀死雷严,一边却私自计划使用玉衡制服屠苏,以康复蓬莱工作。方兰生发现少恭的诡计,屠苏解除封印,与众人去蓬莱与少恭对决,少恭被杀。最终,方兰生、红玉等人各自找到归宿,屠苏也与风晴雪结为连理。